Fuziuni şi achiziţii. Servicii de consultanţă

Oferim o gamă completă de servicii de consultanţă care răspunde nevoilor clienţilor noştri din toate domeniile.

Fuziuni şi achiziţii

Îi ajutăm pe clienţii noştri să îşi atingă obiectivele strategice şi să adauge valoare acţionarilor prin tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, acţionând fie pe partea cumpărătorului, fie pe cea a vânzătorului. Dintre activităţile noastre enumerăm:

  • Investigăm alternative financiare şi strategice care îi ajută pe clienţii noştri să îşi atingă obiectivele
  • Identificăm potenţiale achiziţii sau investitori/cumpărători
  • Hotărâm şi gestionăm cea mai potrivită abordare a contrapartidelor
  • Identificăm şi implementăm cele mai potrivite structuri de tranzacţii
  • Conducem şi coordonăm procesul tranzacţional (due diligence, evaluare, pregătirea documentaţiei juridice şi definitivarea tranzacţiei)
  • Participăm în mod activ la negocierea tranzacţiilor

Clienţii noştri ştiu că pot avea încredere să-şi urmeze planurile atât timp cât colaborează cu NBG Securities, un partener de încredere care le asigură asistenţă pe timp îndelungat.

Privatizări

Suntem un leader de necontestat în ceea ce priveşte mandatele de privatizare din Grecia, fiind consilierul de referinţă pentru tranzacţii prestigioase de privatizare în mai multe domenii, oferind consiliere de specialitate guvernului Greciei la privatizarea PPC, OPAP, IBC şi AIA.

Evaluări

Oferim consiliere financiară independentă pentru tranzacţii de profil consiliilor de administraţie, comisiilor speciale şi companiilor care sunt implicate în procese de evaluare.

Experienţa noastră dovedită de-a lungul timpului şi modul personalizat de abordare pentru fiecare tranzacţie conferă un nivel sporit de încredere clienţilor cu care lucrăm.

Restructurări

Dezvoltăm soluţii inovative şi specifice pentru clienţii care doresc să-şi restructureze bilanţul, punând în valoare cunoştinţele pe care le avem despre industrii, companii şi întregul spectru de produse structurate existent.

Restructurări de companii

Oferim o gamă extinsă de servicii de restructurare pentru companii, inclusiv revizuirea structurii de capital, analiza politicii de distribuire a dividendelor şi evaluarea strategiilor alternative, în acest mod ajutându-i pe clienţii noştri să-şi conducă mai bine afacerile.

Consultanţă financiară generală

Avem experienţă în structurare creativă şi o execuţie riguroasă a tranzacţiilor pe pieţele de capital. Oferim asistenţă în toate aspectele strângerii de capital, inclusiv consiliere şi servicii de subscriere.

Clienţii noştri beneficiază de o solidă putere de plasament intern şi internaţional, fiind susţinuţi de echipa noastră de profesionişti în vânzări din Londra.

Pieţele de acţiuni

Oferte publice iniţiale (IPO)


Oferim servicii IPO companiilor care doresc să se listeze pe pieţele publice din România sau Grecia.

Lucrăm îndeaproape cu conducerile companiilor şi cu acţionarii pentru că dorim să:

  • avem o înţelegere aprofundată a afacerii
  • dezvoltăm povestea acţiunii
  • oferim soluţii optime în cazul problemelor de reglementare
  • pregătim toată documentaţia relevantă
  • poziţionăm compania cât mai corespunzător astfel încât să îi maximizăm evaluarea
  • oferim acces la o bază extinsă de investitori instituţionali
  • monitorizăm condiţiile pieţei şi să lansăm procesul de strângere a ordinelor de cumpărare la momentul potrivit
  • oferim asistenţă după listare (rapoarte de research pe acţiune, campanii de informare etc)

Oferte publice secundare (SPOuri) – majorarea capitalului social

Pentru a identifica oportunităţi de investiţie pentru clienţii interesaţi de majorări de capital prin plasamente de acţiuni în piaţă sau oferte publice secundare (plasamente private sau pachete de acţiuni) monitorizăm piaţa, performanţele companiilor şi păstrăm un dialog activ atât cu investitorii locali cât şi cu cei internaţonali. Le oferim clienţilor consultanţă strategică pentru restructurări cheie şi alte probleme legate de tranzacţii.

Pieţele de obligaţiuni

Asistaţi de echipa noastră din Londra, identificăm soluţiile optime de finanţare, luăm parte la sindicate cu bănci internaţionale şi plasăm instrumente cu venit fix unei baze largi de investitori instituţionali internaţionali sau privaţi. În acest context îi asistăm pe clienţii noştri în toate etapele tranzacţiilor de la pregătirea materialului juridic, al reglementărilor şi materialului de marketing, până la executarea şi plasarea tranzacţiei.

Obligaţiuni corporative

Avem experienţă îndelungată în structurarea obligaţiunilor corporative de toate tipurile astfel încât să putem răspunde nevoilor clienţilor noştri şi să capitalizăm pe trendurile din piaţă.

Plasamente private

Pe măsură ce procesul de dezintermediere al împrumutului bancar continuă şi capitalul strâns prin intermediul platformelor alternative, companiilor de asigurări, prin împrumut direct şi tranzacţii private deţine o pondere din ce în ce mai mare, echipa noastră este pregătită să iniţieze, să structureze şi să distribuie titluri de valoare în cazuri în care împrumutul bancar tradiţonal sau accesul la pieţele de obligatiuni nu este optim sau nu poate fi accesat de către emitent.

Titluri hibrid şi securitizări

Experienţa pe care o avem în lucrul cu produsele hibrid de tip equity linked şi securitizările realizate pe piaţa grecească ne permite să structurăm cu succes acest tip de produse financiare şi să ocupăm o poziţie favorabilă pentru a putea exploata oportunităţile în această zonă atunci când piaţa va fi din nou favorabilă acestor instrumente.

Oferte publice

Suntem liderul de necontestat al ofertelor publice de acţiuni greceşti şi avem prerogative de necontestat. La fiecare tranzacţie efectuată, împreună cu NBG oferim un spectru larg de servicii şi funcţii:

Consilier pentru ofertant

  • Oferim consultanţă în ceea ce priveşte structurarea şi cursul optim de acţiune
  • Pregătim documentaţia ofertei
  • Relaţionăm cu autoritatea de reglementare
  • Administrăm tranzacţia pentru a asigura cea mai bună execuţie

Agent de ofertă

  • Punem la dispoziţie reteaua de sucursale NBG pentru a distribui formularele de acceptare
  • Aplicăm reglementările depozitarului central pentru transferul acţiunilor licitate şi pentru încheierea transferului de actiuni
  • Oferim servicii de credite instituţionale (certificat care dovedeşte existenţa fondurilor)

Brokeraj
  • Executăm tranzacţiile în piaţă în numele ofertantului
  • Executăm tranzacţii cu pachete de acţiuni
  • Punem la dispoziţie analiza tendinţelor pieţei

Consiliere pentru compania ţintă
  • Oferim o opinie de evaluare consiliului de administraţie al companiei ţintă privitor la condiţiile ofertei publice
Tranzacţii semnificative
/files/transaction_logos/dei.jpg
PPC

Bond Issue

Joint Arranger & Bookrunner

  € 700million
2014
/files/transaction_logos/hellenic-republic-asset.jpg
HRADF
Financial Advisor to the Hellenic Republic Asset Development Fund on the sale of 33% stake to EMMA DELTA
/files/transaction_logos/opap.jpg
  € 712 million
2013
/files/transaction_logos/hellenic-coca-cola.jpg
COCA-COLA HBC AG
Tender Agent to Coca-Cola HBC AG regarding the Voluntary Exchange Offer for Coca Cola Hellenic and Listing on the LSE
  € 7.6 billion
2013